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AI 102 · 模組 4

Include / Retrieve / Remember / Exclude 四種策略

所有上下文(Context)都應該直接放進提示詞嗎?

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資訊

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學習目標

  • 說明為什麼不是所有資訊都應直接放進提示詞(Prompt)
  • 用 Include、Retrieve、Remember、Exclude 四種策略,為一項資訊選擇處理方式並說明理由
  • 用一句話說明檢索(Retrieval)與檢索增強生成(RAG)的基本概念,以及人仍需負責的部分
  • 為一個工作情境建立一份簡單的上下文決策表(Context Decision Table)

問題與需求

10 分鐘

全部貼進去,就是最好的做法嗎?

前三個單元讓你學會判斷哪些資訊值得讓 AI 知道。這個單元回答下一個問題:選出來的資訊,要用什麼方式交給 AI?

核心問題

所有上下文(Context)都應該直接放進提示詞嗎?答案是:不是。

想像你請 AI 協助評估一筆採購。你手上有今天的需求說明、一整個資料夾的採購政策、主管一貫的報告格式,還有供應商後台的登入密碼。這四樣東西,處理方式並不相同。

四種上下文策略
  1. Include(直接放入):本次任務必要、短、穩定
  2. Retrieve(需要時檢索):資料多、常更新、每次只用一小部分
  3. Remember(記住):未來仍可能持續有價值
  4. Exclude(排除):即使存在,也不應提供給 AI

資訊

好的上下文不是越多越好,而是在正確的時間,提供正確、可信、足夠且安全的資訊。

重點: 選出值得提供的資訊之後,還要決定用哪一種方式提供。

四種上下文策略

10 分鐘

Include:直接放入本次任務

Include 是最直接的方式:把資訊原文放進這次的對話。它適合同時符合下列條件的資訊。

  • 短:放進去不會擠掉其他重要內容
  • 高度相關:直接影響這次的結果
  • 穩定:內容在這次任務中不會變動
  • 必要:少了它,任務就做不好
適合 Include 的例子

本次會議的逐字稿、目前正在審閱的合約條款、這次任務的工作指示。

判斷小技巧:如果你能在兩分鐘內確認「這段內容和這次任務直接有關」,通常適合 Include。如果你需要翻找才知道相不相關,先考慮 Retrieve。

自我檢測

公司有一個 800 頁的採購政策庫,每月更新,而每次評估通常只會用到其中幾條。最合適的策略是什麼?

公司有一個 800 頁的採購政策庫,每月更新,而每次評估通常只會用到其中幾條。最合適的策略是什麼?

重點: Include 適合短、高度相關、穩定且本次必要的資訊。

10 分鐘

Retrieve:需要時才取出,以及 RAG 的概念

Retrieve(檢索,Retrieval)是在需要的時候,才從大量資料中取出相關的一小部分。它適合資料很多、經常更新,或每次只用到一部分的情況。

基本檢索心智模型
  1. 問題:使用者提出這次要解決的問題
  2. 檢索:從知識庫中找出相關的內容
  3. 加入上下文:把找到的內容放進這次的上下文
  4. 模型:依據問題與檢索結果產生回答

這個模式常被稱為檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG)。本課只需要你理解概念:先找資料,再回答。至於如何建立索引或搭建系統,不在本課範圍。

注意

RAG 只保證「有找過資料」,不保證找對、找全,或找到的是最新版本。檢索結果仍是上下文的一部分,需要用相關性、權威性、時效性與敏感性來檢視,並由人核對來源。

RAG 也不是 Context Engineering 的全部。它只是四種策略中,處理「大量資料」的其中一種做法。

重點: Retrieve 是先找出相關資料再回答,找得到不代表找得對,來源仍需人來核對。

10 分鐘

Remember 與 Exclude:該記住的,與不該給的

Remember(記住)

  • 未來仍可能持續有價值的資訊
  • 跨對話(Session)都有幫助
  • 例如:使用者偏好、專案名稱、工作習慣、常用格式
  • 記憶不等於永久保存所有對話

Exclude(排除)

  • 即使資訊存在,也不應提供給 AI
  • 例如:密碼與 API 金鑰(API Secret)、無關的個人資料、未經授權的文件、不必要的客戶資料
  • 判斷依據是「這次任務是否需要知道」
  • 相關不代表可以給,先看敏感性與授權

注意

不要把公司機密、客戶個資或未經授權的資訊貼進 AI 工具。無法確定能不能給的時候,預設是 Exclude,並詢問負責人。

記憶也需要管理:舊偏好可能已改變,記下來的內容也可能出錯。定期檢視你的 Remember 清單,是使用者的責任。

自我檢測

主管每份報告都要求「先寫結論,再列三個重點」。這項資訊最合適的策略是什麼?

主管每份報告都要求「先寫結論,再列三個重點」。這項資訊最合適的策略是什麼?

重點: Remember 留給跨任務仍有價值的資訊;Exclude 則是即使存在也不應提供的資訊。

決策表與練習

10 分鐘

上下文決策表與練習

把四種策略放在一起,就是一張上下文決策表(Context Decision Table)。下表用模擬的採購情境示範。

上下文決策表(示意)
資訊類型IncludeRetrieveRememberExclude
本次任務指示✓
大型政策文件庫✓
使用者的格式偏好✓
系統登入密碼✓
本次會議逐字稿✓
經常更新的產品價格✓

資訊

表格只是起點。同一種資訊在不同任務中,答案可能不同,所以每一列都要寫出理由。
  1. 列出資訊
    寫下你的工作情境需要用到的 6 至 8 項資訊。
  2. 選擇策略
    每項資訊選擇 Include、Retrieve、Remember 或 Exclude 其中一種。
  3. 寫下理由
    用一句話說明為什麼,例如「經常更新,所以 Retrieve」。
  4. 檢查敏感性
    確認沒有把不該給的資訊放進 Include 或 Remember。
自我檢測

你發現 AI 想完成比價,需要用到供應商後台的登入密碼。最合適的處理是什麼?

你發現 AI 想完成比價,需要用到供應商後台的登入密碼。最合適的處理是什麼?

重點: 決策表把四種策略與理由並列,讓你能為自己的選擇辯護。

重點回顧

10 分鐘

重點回顧

完成

不是所有資訊都該直接放進提示詞。依資訊的大小、變動頻率、重複價值與敏感性,選擇 Include、Retrieve、Remember 或 Exclude。
四種策略速查
策略適合的資訊要留意
Include短、高度相關、穩定、本次必要放太多會造成過載
Retrieve資料多、常更新、每次只需一部分可能找錯、找不全或找到舊版本
Remember跨任務持續有價值的偏好與背景需要定期檢視,內容可能過時
Exclude密碼、無關個資、未授權文件相關不代表可以提供

選擇策略是判斷,不是套公式。最後由人決定哪些資訊提供給 AI,也由人負責結果。下一個單元會看:當上下文設計錯了,AI 會怎麼失敗。

自我檢測

關於檢索增強生成(RAG),下列哪一項說法最正確?

關於檢索增強生成(RAG),下列哪一項說法最正確?

重點: 依資訊特性選擇 Include、Retrieve、Remember 或 Exclude,並由人為選擇負責。

接下來做什麼?